Stratégie de Croissance, Évaluation & M&A

Que vous ayez un projet de croissance externe, de transmission ou de levée de capitaux, la valorisation de votre société est une étape cruciale. Hayot Expertise intervient en tant que conseil stratégique et financier sur les opérations de haut de bilan (M&A).

Évaluation d'Entreprise (Valorisation)

Une évaluation juste et défendable est le prérequis de toute négociation. Nous déterminons la valeur de votre PME, ETI ou de vos titres avec des méthodes rigoureuses.

• ▸Méthodes multicritères : Discounted Cash Flows (DCF), multiples boursiers, multiples de transactions comparables, valeur patrimoniale (ANCC).
• ▸Contextes d'intervention : Cession totale ou partielle, transmission familiale, entrée de nouveaux associés, mise en place de management packages (BSPCE, actions gratuites).
• ▸Rapports d'évaluation : Rédaction d'un rapport détaillé, documenté et opposable à l'administration fiscale ou aux investisseurs.

Conseil en Fusions-Acquisitions (M&A)

Nous vous accompagnons de la réflexion stratégique jusqu'au closing de la transaction.

Côté Vendeur (Sell-side)

• ▸Préparation de l'entreprise à la cession (Vendor Due Diligence) pour maximiser le prix de vente.
• ▸Rédaction de l'Information Memorandum (Pitch deck financier).
• ▸Négociation de la lettre d'intention (LOI) et des garanties d'actif/passif (GAP).
• ▸Optimisation fiscale de la cession (apport-cession, holding de rachat).

Côté Acheteur (Buy-side)

• ▸Modélisation du business plan d'acquisition et des synergies.
• ▸Due diligences financières, fiscales, sociales et juridiques pour sécuriser l'achat.
• ▸Détermination du prix d'acquisition et structuration du financement (dette senior, dette mezzanine, LBO).
• ▸Intégration post-acquisition (fusion des systèmes d'information et reporting).

Pourquoi confier votre stratégie M&A à Hayot Expertise ?

Les opérations de fusion-acquisition demandent une agilité technique (comptable, juridique et fiscale). La synergie de nos départements offre une exécution rapide et parfaitement structurée.

• ▸Compréhension intime de votre modèle économique par un expert de confiance.
• ▸Réseau de partenaires : Avocats d'affaires, banques d'investissement, fonds de Private Equity qualifiés.
• ▸Approche pragmatique axée sur la création de valeur et la limitation des risques dans l'opération.

Préparez votre prochaine opération stratégique

Ne laissez pas la croissance de votre entreprise au hasard. Que vous souhaitiez acheter un concurrent ou valoriser le fruit du travail d'une vie.

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